La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) ha celebrado hoy, junto a Crescenta y GESEM, una jornada centrada en ofrecer a las familias empresarias herramientas para proteger su patrimonio y afrontar con garantías los procesos de relevo generacional.
El encuentro ‘Más allá del negocio operativo. Soluciones para la preservación del patrimonio familiar: fiscalidad y private equity’ se ha desarrollado en el Hotel Huerto del Cura de Elche y ha reunido a empresarios y directivos interesados en conocer nuevas estrategias de planificación patrimonial en un entorno económico y fiscal cada vez más complejo.
Durante la apertura, la presidenta de AEFA, Maite Antón, ha destacado que «para AEFA es una triple satisfacción celebrar esta jornada», subrayando que responde directamente a la razón de ser de la asociación, «la ayuda al mantenimiento, al refuerzo, a la continuidad y al crecimiento de la empresa familiar».
Antón ha puesto el foco en la temática del encuentro, señalando que «en la empresa familiar existen tres círculos: la familia, la gestión operativa y el patrimonio, y hoy vamos a hablar del patrimonio, cómo gestionarlo y de dónde viene». La presidenta de AEFA ha destacado la evolución en la gestión patrimonial y el interés creciente de las nuevas generaciones, así como la importancia de diversificar en este ámbito. «Hoy hablaremos mucho del Private Equity y de estos instrumentos, que pueden ayudar a otras empresas y obtener también un rendimiento en nuestro patrimonio». Por último, Maite Antón ha valorado la colaboración con Crescenta y GESEM como alianzas a largo plazo para seguir aportando valor a las familias empresarias.
La jornada ha abordado el papel del Private Equity como instrumento estratégico para las familias empresarias. En este sentido, el capital privado se presenta como un activo alineado con la visión de largo plazo propia de la empresa familiar, permitiendo invertir en la economía real, diversificar el patrimonio y reforzar su preservación entre generaciones.
El programa se ha estructurado en tres bloques. En primer lugar, Ramiro Iglesias, CEO de Crescenta, ha abordado qué es el Private Equity y su papel como herramienta de inversión en la empresa familiar. «El Private Equity es una forma de inversión a largo plazo en compañías no cotizadas con el objetivo de impulsar su crecimiento y generar valor sostenido. Para la empresa familiar, representa una herramienta clave a la hora de profesionalizar la gestión, abordar nuevos proyectos estratégicos y facilitar la continuidad del negocio entre generaciones. Por eso, en Crescenta defendemos su papel como aliado estratégico para reforzar la solidez y el futuro del patrimonio familiar», ha destacado Ramiro Iglesias, CEO de Crescenta.
A continuación, Laura Vicente, socia directora de GESEM, ha analizado el entorno fiscal actual y las implicaciones de este tipo de activos desde el punto de vista tributario. «Cuando hablamos de Private Equity desde la perspectiva de la planificación de la empresa familiar, son varios los factores que deben tenerse en cuenta. La rentabilidad es, sin duda, uno de ellos, pero también lo son su tratamiento fiscal, su encaje en la estructura patrimonial y su utilidad a la hora de ordenar el patrimonio con visión de largo plazo. En este sentido, el Private Equity permite diferenciar y segmentar mejor el patrimonio industrial del patrimonio familiar, favoreciendo una planificación más eficiente, más ordenada y coherente con los objetivos de continuidad y sucesión», ha comentado.
Por último, Sergio Serrano, director general de GSM&B Agencia de Valores, ha expuesto cómo integrar el Private Equity en la estrategia patrimonial a través de la asignación de activos: «integrar el Private Equity en una cartera exige analizar su encaje dentro de la asignación de activos, teniendo en cuenta el horizonte temporal, la liquidez, la diversificación y los objetivos patrimoniales de cada inversor. No se trata simplemente de incorporar un activo alternativo, sino de definir qué papel debe desempeñar dentro de la estrategia global de la cartera para reforzar su solidez, mejorar su equilibrio y aportar una visión verdaderamente orientada al largo plazo.»
Sobre AEFA
AEFA es la asociación que representa y defiende los intereses de las empresas familiares de la provincia de Alicante. Fundada en 1995, la asociación tiene como misión promover la continuidad de las empresas familiares y reforzar su presencia en el tejido económico provincial. AEFA cuenta con más de 200 empresas asociadas y es un referente en la defensa y promoción de los valores de la empresa familiar.
Sobre Crescenta
Crescenta es una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) supervisada por la CNMV e inscrita en el registro de CNMV de gestoras de IIC con número de registro oficial 289. La compañía, fundada por Eduardo Navarro y Ramiro Iglesias, ofrece a inversores profesionales y minoristas acceso de manera digital a los principales fondos nacionales e internacionales de private equity growth, private equity buyouts, real assets y secondaries, entre otras estrategias. Además, pone a disposición de sus clientes gran cantidad de información didáctica sobre la inversión en este segmento a través de su plataforma «Aprende y Crece», una herramienta de asesoramiento y la posibilidad de integrar sus cuentas bancarias para un proceso de suscripción más ágil y seguro.
Sobre GSM&B
Con 50 años de experiencia, GSM&B se ha consolidado como una firma de servicios profesionales especializada en el asesoramiento integral a empresas, familias empresarias y estructuras patrimoniales. Su enfoque multidisciplinar le permite abordar de forma coordinada cuestiones fiscales, jurídicas, patrimoniales y financieras. Dentro de esta estructura, GSM&B Agencia de Valores desempeña un papel especialmente relevante en el ámbito de la gestión patrimonial, mediante el diseño de estrategias de inversión y asignación de activos adaptadas a los objetivos, el perfil y el horizonte temporal de cada cliente.
